LONDRES — A Pentair plc, fornecedora de tratamento de água e soluções sustentáveis, anunciou em 3 de março que celebrou um acordo definitivo para adquirir a Manitowoc Ice, fornecedora de fabricantes de gelo comerciais, por US$ 1,6 bilhão, sujeito aos ajustes habituais. Quando ajustado por aproximadamente US$ 220 milhões de benefícios fiscais esperados, o valor líquido da transação é de aproximadamente US$ 1,38 bilhão. A Pentair espera financiar a aquisição com nova dívida que deverá ser de grau de investimento. Sujeito às condições habituais de fechamento e às aprovações regulatórias necessárias, a transação deverá ser concluída no segundo trimestre de 2022.
Manitowoc Ice, uma marca do portfólio da Welbilt, Inc., é designer, fabricante e distribuidora de máquinas de gelo comerciais nos Estados Unidos e em todo o mundo. Com uma base instalada global de aproximadamente 1 milhão de unidades e mais de 200 modelos de máquinas de gelo comerciais em todo o mundo, a Manitowoc Ice tem se destacado por oferecer inovação de produtos diferenciados, segurança alimentar e sustentabilidade na fabricação de gelo. A Manitowoc Ice emprega mais de 800 funcionários e opera instalações em Manitowoc, WI, Monterrey, México e Hangzhou, China. A Manitowoc Ice gerou receitas de US$ 308 milhões em 2021, com margens EBITDA de aproximadamente 30%.
“Esperamos que esta aquisição estratégica seja um divisor de águas para nossa plataforma comercial de soluções de água, estabelecendo uma oferta diferenciada e total de gestão de água e uma rede expandida dentro da indústria de serviços de alimentação”, disse John Stauch, presidente e CEO da Pentair. “Espera-se que as posições globais de liderança da Manitowoc Ice em uma indústria incrivelmente atraente, juntamente com seu forte histórico de crescimento lucrativo e cultura de inovação e sustentabilidade, estabeleçam ainda mais a Pentair como líder em uma indústria vasta e crescente. Na Pentair, permanecemos firmes em nosso compromisso de desenvolver soluções personalizadas e sustentáveis que dão vida à água por meio de experiências de usuário sem esforço. Acreditamos que a cultura e as prioridades da Manitowoc Ice estão altamente alinhadas com esta mentalidade através de soluções de valor acrescentado centradas nas necessidades dos seus clientes.”
“Com a adição do Manitowoc Ice, esperamos que a Pentair tenha a oportunidade de levar aos nossos clientes uma solução total de gestão de água que otimize portfólios complementares através de uma grande base instalada de clientes em serviços de alimentação. Além disso, fornecerá um motor de crescimento adicional para a Pentair que aumentará nossas posições de liderança no setor e ofertas inovadoras, posicionando-nos, em última análise, bem para a criação de valor de longo prazo para nossos acionistas”, continuou o Sr. Stauch.
Benefícios estratégicos e financeiros esperados
- Expande significativamente a plataforma de soluções para água da Pentair: A adição da Manitowoc Ice aumentará o crescimento em soluções e serviços de Qualidade da Água diretos ao cliente. Otimizando ofertas complementares para os clientes, a combinação expandirá substancialmente as capacidades de gestão de água da Pentair e permitirá uma experiência de serviço de alimentação perfeita.
- Acelera a construção de produtos e serviços fora da água em serviços de alimentação, hotelaria e mercearia: A adição do Manitowoc Ice permitirá à Pentair oferecer produtos expandidos para beber, resfriar, cozinhar e limpar. A aquisição aumentará a força da Pentair Everpure no fornecimento de água de alta qualidade para produtos de gelo.
- Grande base instalada aumentará a intimidade com o cliente e expandirá a participação na carteira: Com relacionamentos com aproximadamente 80% das 10 principais cadeias de restaurantes globais e quase 75% dos 50 principais restaurantes globais de serviço rápido, a Manitowoc Ice tem uma grande base instalada, muitas das quais dependem da Pentair para soluções e serviços de qualidade de água, destacando uma oportunidade significativa de fornecer uma oferta mais completa aos clientes.
- Melhora a pegada de serviços: Com base na oferta expandida de serviços da Pentair através da aquisição da Ken's Beverages em 2021, uma proposta de valor mais robusta para o cliente combinada com maior inteligência das soluções inteligentes e sustentáveis da Pentair criará uma oportunidade para um modelo de serviços mais preditivo.
- Adiciona negócios com margens atraentes e potencial de crescimento: A Manitowoc Ice é líder do setor em máquinas de gelo comerciais, com um histórico comprovado de crescimento sustentado de receitas e forte fluxo de caixa ao longo do ciclo. Além disso, a Manitowoc Ice proporcionará à Pentair uma nova entrada em uma oportunidade comercial de alta margem e alta qualidade, expandindo a oferta geral da Pentair.
- Oferece perfil de retorno atraente: Espera-se que esta aquisição aumente os lucros em 2022, com uma forte oportunidade para sinergias de receitas através de um portfólio completo de soluções de água comercial que abrange todas as necessidades de água comercial, desde beber e refrigerar até cozinhar e limpar.
- Solidez e flexibilidade financeiras contínuas: A Pentair mantém seu compromisso com uma classificação de grau de investimento e planeja utilizar seu forte fluxo de caixa livre para pagar dívidas após o fechamento da transação.
Após a conclusão desta transação, a Pentair planeja que a Manitowoc Ice opere em sua plataforma Water Solutions do segmento de negócios Consumer Solutions.
A Pentair teve receita em 2021 de aproximadamente US$ 3,8 bilhões e é negociada sob o símbolo PNR. Com aproximadamente 11.250 funcionários globais atendendo clientes em mais de 150 países, trabalhamos para ajudar a melhorar vidas e o meio ambiente em todo o mundo.